腾景科技：光通信CPO+半导体设备双轮驱动，量子计算布局打开成长空间

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腾景科技（2025-11-24）炒作逻辑：腾景科技在光通信领域完成高速光引擎样品验证，CPO技术突破在即；半导体设备关键光学组件订单充裕，受益国产替代；量子计算定制组件显示技术实力，多元布局驱动高成长。

腾景科技：光通信CPO+半导体设备双轮驱动，量子计算布局打开成长空间

来源：专家复盘组时间：2025-11-24 18:00 关键词：腾景科技 688195 光通信半导体量子计算 CPO OCS DUV光学镀膜 AR眼镜

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炒作逻辑说明

腾景科技（2025-11-24）真正炒作逻辑：光通信+半导体设备+量子计算+AR眼镜

1、光通信技术突破：公司武汉子公司完成高速光引擎和光通信组件样品并推进客户验证，CPO光互连组件及OCS全光交换机元组件开发验证中，受益于AI算力需求增长和光通信升级趋势
2、半导体国产化加速：公司为国产半导体设备批量供应DUV光学镀膜技术、高精度位置传感模组等关键组件，订单充裕，2025年半导体高端光学模组收入有望高增长，直接受益于半导体设备自主可控政策
3、量子计算前沿布局：公司产品为国内量子计算科研项目提供定制化精密光学元组件，显示技术实力和前沿科技布局，提升公司估值想象空间
4、多元应用场景拓展：公司主营精密光学元组件和光纤器件，应用于光通信、半导体设备、AR眼镜等高增长领域，注册于福建自贸区可能享受政策红利

1、高开概率较大：今日光通信和半导体题材热度高，公司多重利好叠加，明日可能延续强势高开
2、震荡加剧风险：短线资金获利了结可能造成盘中震荡，需关注量能变化和板块轮动
3、技术面关键位：若放量突破前期高点，可能打开上行空间；否则需防范冲高回落
4、板块联动效应：光模块和半导体设备板块整体表现将直接影响个股走势

1、持股者策略：可考虑逢高部分止盈，设置动态止盈止损位，锁定利润
2、持币者策略：不宜追高，等待回调至5日线附近企稳后再考虑介入
3、风险控制：严格设置止损位，控制仓位不超过总资金的20%
4、关注催化剂：密切跟踪光通信客户验证进展和半导体订单执行情况

1、光通信逻辑：根据2025年10月10日投资者关系记录，公司武汉子公司高速光引擎和光通信组件样品已完成，CPO光互连组件及OCS全光交换机元组件推进开发验证，这些是下一代数据中心光互连核心技术，直接受益于AI算力需求爆发
2、半导体逻辑：2025年10月28日互动易显示，公司为国产半导体设备批量供应DUV光学镀膜技术等关键组件，订单充裕，2025年半导体高端光学模组收入有望继续高增长，深度受益于半导体设备国产化浪潮
3、量子计算逻辑：2025年3月17日互动易证实，公司为国内量子计算科研项目提供定制化精密光学元组件，显示公司在前沿科技领域的布局和技术实力，提升长期估值
4、综合优势：公司主营精密光学元组件和光纤器件，产品覆盖光通信、半导体设备、AR眼镜等高景气赛道，注册于福建自贸区可能享受税收和政策支持，形成多元增长动力

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